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美国航天基金会《航天报告(2017)》分析与解读

时间:2018年01月04日 信息来源:国际太空 点击: 【字体:

《航天报告(2017)》是美国航天基金会自2006年以来每年度连续发布的第12版《航天报告》,从航天经济、航天基础设施、航天人才队伍、航天产品和服务等维度,以数据统计和对比分析的方法研究了2016年度全球航天活动最新动向和全球航天产业发展态势。


全球航天经济延续繁荣势头,产业收入增长至历史最高水平


2016年全球航天产业持续增长,延续繁荣势头,产业数据增长至历史最高水平,总额达到3293亿美元,略高于之前2014年的最高纪录3288亿美元,相比2015年的短暂下跌(3230亿美元)有所回升。2014-2015年,美元对欧元、日元、英镑、卢布和其他多种货币大幅度走强。由于美国以外的航天活动保持持续增长,美元走强对数据的影响非常显著,因此,2015年的下跌主要由汇率波动所致。2015-2016年,汇率变化剧烈程度有所缓和,全球航天产业整体增长趋势超过了汇率变化的影响。


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从整体来看,2016年全球政府航天预算与商业市场收入继续保持约1︰3的比例格局。2016年全球政府支出总额为764.3亿美元,比2015年的766.9亿美元下降了0.3%。2016年政府出资占航天产业收入的23%,比2015年的23.7%略有下降。2016年,美国政府航天活动投入为444.4亿美元,比2015年的445.9亿美元降低了0.3%。2016年其他国家政府航天投入总额为319.8亿美元,受汇率影响,比2015年的321亿美元减少了0.4%。


2016年,全球商业市场收入约为2528.8亿美元,在全球航天产业收入中的占比约为77%。其中,商业航天产品与服务(包括电信、广播和地球观测)构成了最大的业务板块,2016年产值1266.2亿美元,较2015年的1263.5亿美元略增0.2%。商业基础设施与保障业收入约为1262.6亿美元,与2015年1199.2亿美元相比增长了5.3%。这主要归因于全球导航卫星系统接收机的收入增长。



商业基础设施与保障业收入有一定增长,除商业卫星制造外的多个领域稳定发展


2016年,商业基础设施与保障业收入总额为1262.6亿美元,比2015年增长5.3%,基本恢复到2014年水平。


全球航天发射服务收入相对稳定,美国占市场最大份额。 2016年,据美国联邦航空局的数据,全球共实施85次轨道发射任务,相较2014年的86次减少了1次。85次发射中,83次成功入轨。21次为商用发射,64次为政府民用或军事发射任务。据欧洲航天产业协会估计,2016年全球航天发射服务收入约73.7亿美元,同比下降了8%。其中,商业发射收入为20.5亿美元,“国际空间站”发射服务为11.2亿美元,政府民用发射收入26.5亿美元,军事发射收入为15.6亿美元。从国家维度看,美国在全球商业发射市场占据最大份额,增长至52%;欧洲次之,商业发射份额增长至38%;俄罗斯位列第3位,商业发射份额降低至10%。美国、欧洲、俄罗斯对应完成的商业发射次数依次为11次、8次和2次。

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商业卫星制造收入较上年大幅下降,中、大型卫星制造收入仍占主导份额。2016年,全球共发射了232个航天器,相较2015年的262个减少了11%。按照欧洲航天产业协会的估算,2016年航天器制造市场总收入降低7.2%,由上年的355.1亿美元跌至329.4亿美元。主要原因是高价值军用卫星的发射大幅减少(2016年收入降低58.9亿美元),以及商业卫星制造收入的下降(降低12.2亿美元),而民用卫星领域增长的41.4亿美元和载人航天领域增长的3.97亿美元收入之和并不足以弥补总收入的下降。


地面站与设备制造收入显著增长,继续占据商业基础设施与保障业板块最大份额。2016年地面站与设备制造收入达到1187.5亿美元,同比增长7.4%,继续在商业基础设施与保障业中占据最大份额,增加到94%。其中最大的收入来源是全球导航卫星系统地面设备,2016年达899亿美元。据欧洲全球导航卫星系统局估计,2015-2016年全球导航卫星系统地面设备收入增长8.7%。然而,由于汇率波动,如果以美元计算,则收入增长为7.9%。


商业载人航天取得稳步进展,航天保险利润创2012年来新高。2016财年,NASA的“商业乘员计划”(CCP)预算增加了55%,从2015财年的8.05亿美元提高到12.4亿美元。作为该计划的一部分,波音公司和太空探索技术公司(SpaceX)继续开发其乘员运输系统,并持续取得进展。此外,波音公司还承担了位于卡纳维拉尔角空军基地的41号发射台的改造任务。但NASA监察长认为,由于资金、开发方案更改等问题,向“国际空间站”的乘员运输最早也只能在2018年末实现。在航天保险方面,2016年全球航天保险费总计6.323亿美元,为2001年以来最低水平。但2016年全球航天保险索赔金额仅为2.011亿美元,航天保险业利润达到4.312亿美元,创2012年来新高,远高于2015年的6220万美元。



商业航天产品与服务收入保持稳定,直播到户业务仍占主要份额


2016年,全球商业航天产品与服务收入为1266.2亿美元,与2015年的1263.3亿美元基本持平。


在直播到户领域,2016年收入达到977亿美元,相比2015年的978亿美元几乎持平,占商业航天产品与服务收入的约77%。2016年约有2200万收费电视订户,此外至少还有1100万以上免费卫星电视用户。尽管存在新兴市场的需求驱动,但按收入计算,美国市场仍处于主导地位,在全球总收入中占比41%。


在卫星通信领域,2016年收入为210亿美元,较2015年的215.3亿美元降低1.4%。


在卫星音频广播领域,收入继续保持增势,但仍维持较低水平。美国天狼星XM公司(Sirius XM)作为全球唯一的卫星音频广播服务提供商,2016年收入为50.2亿美元,比2015年的45.7亿美元增长了9.8%,截止年底的用户数量为3130万户,同比增加5.7%。


在对地观测领域,2016年收入约为29亿美元,同比增长8%,继续延续上一年增长势头。据北方天空研究公司(NSR)预计,全球商业对地观测市场收入到2025年的十年累积总收入有望达到430亿美元,意味着未来几年内全球商业对地观测市场将继续大幅增长。收入增长主要来自高分辨率图像和大数据分析技术融合生成的增值产品与服务。此外,政府部门对遥感数据需求增长也是推动商业遥感产业收入增长的一个原因。


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美、印航天人才规模持续缩减,欧、日航天人才规模稳步发展


整体看,美国航天人才队伍规模处于连续下滑阶段,欧洲和日本保持总体向上趋势,实现稳步发展。



根据目前从美国劳动统计局、欧洲航天产业协会、日本航空航天企业协会获得的最新数据,2015年,美国航天产业雇员数为221367人,相较2014年减少了218人,基本持平,但这是自2007年起连续第9年下滑。


2015年,欧洲航天人才队伍人数为38435人,相比2014年几乎没有发生变化,仍超过10年平均值近15%。尽管欧洲航天人才队伍总数大体上保持不变,但具体国家的人员数量发生了较大改变。


从2014-2015年,日本航天业从业人员为8655人,同比增长5.1%,延续了自2008年以来的持续增长势头。


2016年,印度航天部雇员总数为16902人,相比2015年未发生变化,仍处于近5年来的最低点。


(作者:佚名)
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