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2025年天基对地观测市场的预测与展望(下)

时间:2017年11月14日 信息来源:卫星应用 点击: 【字体:

对地观测各应用领域与区域需求

1. 各应用领域的需求

2015 年,全球商业对地观测数据市场收入为17亿美元,国防仍占据最主要市场份额,约为10 亿美元(占总市场的61%)。至2025 年,全球天基数据市场收入将达到30 亿美元,国防领域仍将占据主要市场份额,达到16.5 亿美元。

2015 年,VAS 市场收入为32 亿美元。国防通常占据商业数据市场的61%,却仅占据15% 的增值服务市场;相反,基础设施和工程仅占据10% 的商业数据市场,但占据33% 的增值服务市场。下游领域中对地观测并不代表整个发展中的价值链。原因相对简单:一方面国防终端用户仅购买数据,由其内部部门进行增值分析;另一方面,低成本、低分辨率和地理位置精度数据可通过增值处理,形成更有价值的产品和服务。


(1)国防领域

迄今,国防应用仍是商业对地观测数据市场最重要的领域。国防领域应用的主要需求是获取图像情报(IMINT)和地理空间情报(GEOINT)信息。国防领域的数据需求主要集中于高分辨率、高精度数据。


(2)基础设施和工程领域

基础设施和工程领域在对地观测市场中发展最快。2015 年该领域数据销售收入达到1.68 亿美元,年复合增长率12%。其中北美区域的数据销售收入最高,占总收入的46%。该领域市场增长迅速主要源于工程现场监测活动对高分辨率数据解决方案需求不断增加。至2025 年,该领域市场收入将达到2.83 亿美元。


(3)自然资源监测领域

2015 年,自然资源监测领域商业数据销售收入为1.61 亿美元,占总收入的9%。近五年该领域年复合增长率为10%。卫星图像广泛用于具有大量自然资源的国家和区域内的大比例尺监测项目。2025 年,该领域商业数据销售收入将达到2.56 亿美元,拉丁美洲和亚洲将是主要增长区域。


(4)海事领域

2015 年,海事领域的对地观测数据销售收入为6700 万美元,近五年的年复合增长率为9%。海事贸易为全球贸易的主体,随着海运业务的需求不断增加以及对边境监测的持续关注,2025 年,预计该领域收入将达到1.25 亿美元。


(5)基于位置服务领域

2015 年,基于位置服务领域的商业对地观测数据销售收入为8600 万美元。随着位置服务智能化发展,终端用户呈现多样化,该领域的使用需求大幅增长,尤其是在特定位置提供连续数据(或衍生信息)。2025 年,该领域数据销售收入将达到4.51 亿美元。


(6)灾害管理领域

灾害管理领域是对地观测数据市场的重要应用领域。2015年,该领域数据市场收入为3500万美元(占总收入的2%),五年内年复合增长率为4%。预计到2025 年该市场收入为3600 万美元,主要应用包括灾害减缓研究,灾害事件提供的数据大部分仍为免费。2015 年,该领域增值服务市场收入约为1.45 亿美元,五年内年复合增长率为8%。灾害管理领域的数据主要为免费或低成本,市场收入主要来源于增值服务。


(7)能源领域

能源领域为对地观测数据的长期用户,尤其在石油、天然气和矿产开发应用方面。2015 年,该领域对地观测数据收入为1.23 亿美元(占总收入的7%),五年内年复合增长率为4%。未来,预计石油价格将继续下降,影响到新的勘探活动中对地观测数据的使用。综合上述影响,预计2025 年该领域数据销售收入将为1.37 万美元。


(8)环境监测领域

环境监测领域不同于其他领域,是民用政府投资的首要领域。该领域是对地观测数据的主要应用领域之一,但主要用户是政府和科研机构。2015 年,其数据市场收入为2.7 万美元,增值服务部分为7000 万美元,这部分收入主要来源于商业数据市场,占全球增值服务市场的21%。2025 年,预计该领域数据市场收入将为2.8 亿美元。



2. 各区域市场的需求

2015 年,北美市场占据总数据市场(17 亿美元)的44%(7.5 亿美元)。这主要源于美国国防通过NGA 的采购。北美和欧洲的更多成熟市场的增长速率已降至5%,但在未来十年,所有其他区域增长率将保持在6% ~ 12% 年复合增长率。国防仍是所有区域商业收入的主要来源,但为支持经济快速发展,大量应用的卫星图像需求日益增长,如基础设施、工程和自然资源监测。至2025 年,在国防、海事、基础设施以及资源监测领域,亚洲市场将占据全球市场的23%。


(1)北美

北美区域2015 年的对地观测数据市场达到7.53亿美元,五年内年复合增长率减少了1%,这主要源于2012 年和2013 年美国在国防领域投资的减少。除了国防领域,北美区域2015 年市场收入达到3.16 亿美元,其中局域服务和基础设施为其主要应用领域。由于石油价格下滑,能源领域收入将下降。2025 年,北美区域数据市场收入将达到10 亿美元。


(2)欧洲

2015 年,欧洲商业对地观测数据市场收入为2.53 亿美元,五年内年复合增长率为8%。欧洲数据市场收入在所有区域中增长最慢。当前国防仍为欧洲主要市场,占据欧洲市场70% 的份额。此外,海事和能源为第二大和第三大应用领域,分别占据9% 和6%。2025 年,欧洲区域数据市场收入将达到3.63 亿美元。


(3)亚洲

2015 年,亚洲商业对地观测数据市场收入为1.86 亿美元,五年内年复合增长率为12%。国防占据该区域最大市场份额,其次是自然资源监测领域以及基础设施和工程领域。该区域将主要通过直接访问/合作合同获取商业图像。朝鲜等区域的紧张局势也促进了数据使用。2025 年,亚洲区域数据市场收入将达到4.09 亿美元。


(4)拉丁美洲

2015 年,拉丁美洲商业对地观测数据市场收入为1.54 亿美元,五年内年复合增长率为13%。国家安全对对地观测数据的需求不断增长,国防占据该市场最大份额,其次依次为自然资源监测以及基础设施和工程领域。尽管最近五年市场收入增长迅速,但由于巴西和阿根廷等国家的经济问题,2014 - 2015 年市场收入增长放缓。2025 年,拉丁美洲区域数据市场收入将达到2.87 亿美元。


(5)中东

2015 年,中东商业对地观测数据市场收入1.36亿美元,五年内年复合增长率11%。国防仍为该区域市场最大应用领域,占76% 以上的市场份额。该区域局势动荡,导致国防情报对数据的需求与日俱增。2025 年,中东区域数据市场收入将达到2.55 亿美元。


(6)亚洲东南和大洋洲

2015 年,亚洲东南和大洋洲商业对地观测数据市场收入为9800 万美元,五年内年复合增长率为17%。由于该区域的紧张局势,国防占据主要的数据市场。泰国和以色列等经济发展迅速的国家,在自然资源监测以及基础设施和工程领域对数据需求有望增加。由于该区域自然灾害严重,灾害监测也是政府重点关注的领域,但提供给灾害活动的数据价格通常很低或者免费。2025 年,亚洲东南和大洋洲区域数据市场收入将达到2.73 亿美元。


(7)俄罗斯与独联体

2015 年,俄罗斯与独联体商业对地观测数据市场收入为6100 万美元,五年内年复合增长率为9%。俄罗斯占据该区域市场主要份额。由于俄罗斯经济下滑以及政治形势紧张,该区域数据市场收入不断下滑。国防仍为该区域主要应用领域,占据约50% 的市场。自然资源监测为第二大应用领域。能源为第三大应用领域,但未来可能会受石油和天然气价格下滑的影响。2025 年,俄罗斯与独联体区域数据市场收入将达到1.35 亿美元。


(8)非洲

2015 年,非洲商业对地观测数据市场收入为7400 万美元,五年内年复合增长率为18%。地理空间需求和国家之间需求的差距,使得该区域在全球市场中最不成熟。由于该区域的紧张局势,国防为对地观测数据的首要应用领域,其次是自然资源监测以及基础设施和工程领域。该区域主要关注低成本和免费的对地观测解决方案,尼日利亚、南非和阿尔及利亚等资源丰富的国家重点关注石油、天然气和矿产开发等对地观测解决方案。预计2025 年,非洲区域数据市场收入将达到1.85 亿美元。


(作者:龚燃 张召才)
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