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2025年天基对地观测市场的预测与展望(上)

时间:2017年11月14日 信息来源:卫星应用 点击: 【字体:

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2016年9月,欧洲咨询公司(Euroconsult)发布新版《天基对地观测,至2025 年市场预测》报告,这是该公司天基对地观测市场预测报告的第九版。报告指出,未来10 年(2016-2025 年),各国政府和商业公司将发射约419 颗对地观测卫星(质量大于50kg),对应的卫星制造业收入将达到355 亿美元,47 个国家将发射本国的对地观测卫星(不含气象卫星)。摘译如下,供参考。

2015 年,民用对地观测(不包含气象)项目总投资约100 亿美元,比2014 年增长了11.3%。中国的预算持续增长,计划在2016-2025 年发射42 颗卫星。

过去几年里出现了许多新兴对地观测公司,目标是在轨交付低成本的小卫星。当前的对地观测卫星平台普遍配备敏捷相机,目标是获得甚高分辨率、高几何精度数据,但成本较高(2 亿美元/ 单元)。而很多对地观测小卫星平台不再装有先进星跟踪器、控制动量陀螺等,结构相对简单,但稳定性弱,精度不高。

2015 年商业数据市场总额约17 亿美元;比2014年增长了5%,五年复合年增长率为8%。2015 年,国防市场总额达到10 亿美元,非美国国防部门的销售额增长率为11%(5 年复合年增长率)。随着国家运行甚高分辨率系统(用于国防)数量的限制,商业部门成为支撑图像情报(IMINT)需求的可靠数据来源。根据数据类型,由于国防仍为对地观测数据的主要目标,无疑首要需要采购的是甚高分辨率光学图像(VHR)。2015 年甚高分辨率光学图像占所有商业数据的68%。

天基对地观测的战略问题与预测

过去10 年,全球共发射对地观测卫星194 颗(大于50kg),其中包括31 颗气象卫星。政府是对地观测卫星的主要投资方,负责已发射卫星中的85%(包括所有政府和军民两用卫星)。同时,对地观测仍为新兴航天计划的主要选择,是整个投资增长的主要驱动因素。随着商业数据市场的不断增长并开发新的服务领域,越来越多的运营商进入市场,包括卫星星座的发射。为支持商业国防销售,对甚高分辨率、高定位精度数据的需求导致卫星制造成本不断提高。

未来10 年,预计全球将发射419 颗对地观测卫星(大于50kg),卫星制造收入为355 亿美元。上述卫星(不包含气象卫星)涉及47 个国家的对地观测项目和商业公司卫星项目。美国美丽大地(TerraBella)和加拿大地球直播(UrtheCast)等公司部署商业小卫星星座是卫星发射数量大幅增加的主要原因。上述小卫星星座不能有效增加卫星制造业的收入,主要原因为小卫星的低成本技术。

随着秘鲁、摩洛哥等国家发射首颗对地观测卫星,越来越多的新兴国家将拥有自己的对地观测能力。虽然与已发射卫星的数量相比,这些卫星的市场份额仍较少,但其增长速度较快,将从过去10 年的15 亿美元增长至未来10 年的54 亿美元。


1. 市场发展主要问题

(1)新的计划促进市场的发展,同时也需要更多投资

2015 年,民用对地观测(包括气象)项目共投资100 亿美元。50 余个国家参与了此投资。至2025 年,将有46 个国家(包括欧洲航天局和欧盟)发射对地观测卫星。秘鲁和摩洛哥等新兴国家将在未来10 年内发射其首颗对地观测卫星。未来10 年的卫星发射数量将由过去10 年的28 颗增加到78 颗。

2015 年商业数据市场销售总额为17 亿美元。虽然,新的商业公司不断进入,但商业数据市场仍为少数公司主宰:数字地球公司提供甚高分辨率光学数据,空客公司同时提供甚高分辨率光学和雷达数据,加拿大麦克唐纳·德特威勒联合(MDA)公司提供雷达数据。上述公司占据商业市场一半以上的份额。

(2)新的市场竞争者不断涌现

过去几年里,出现了许多新的商业对地观测公司,提供在轨、低成本小卫星。商业小卫星星座关注交付基于高频率重访周期的服务。应用聚焦于两部分:成像系统和无线电掩星(GPS-RO)。两者均使用多颗卫星获取高频数据点,以进行数据变化监测分析。发展对地观测小卫星的关键驱动因素在于建立提供减少的潜在因素、尽可能获取近实时数据的能力。


2. 市场发展预测

2015-2025年,全球将发射419颗对地观测卫星。尽管未来十年内,商业对地观测解决方案的需求不断增加,但计划发射的大部分卫星仍为非商业。2025 年前在轨提供商业数据和服务的对地观测卫星数量将保持在180 ~ 200 颗范围内,包括提供商业数据的政府卫星和私营企业卫星。

未来10 年,预计将发射2100 多颗小卫星。迄今,已有约15家公司宣布计划发展小卫星和立方体卫星,这些卫星以高重访周期为目标,卫星地面基础设施不断改进,新型小卫星星座瞄准多样化应用。

2015 年增值服务(VAS)市场收益33 亿美元,VAS 的增长超过了数据销售,未来,一体化与多样化的增值服务将进一步刺激市场的增长。

到2025 年,商业对地观测数据市场预计能达到30 亿美元(年复合增长率为6%)。短期来看,这种增长持续受国防领域所驱动。更多应用领域,如海事、基础设施和资源监测领域,将在长期的基于位置服务(LBS)应用中,如财务、保险应用,发展较慢,但随着高频率变化监测业务的不断增加,这些服务的市场前景仍非常积极。对于LBS 应用,尽管如此,期望能通过重视变化监测分析业务的发展,更加重视综合产业的供应。


3. 市场驱动与挑战

①市场驱动因素和风险取决于产业链中的定位;

②市场驱动因素和风险受不同应用部门的影响。

天基对地观测产业

1. 卫星制造商市场

①至2025 年对地观测卫星的数量将翻倍;

②卫星平均成本和质量将不断下降;

③北美市场将成为产业链中的首个区域;

④欧洲将从出口市场受益;

⑤主流制造商提供专用卫星订单;

⑥约50 个制造商占据约355 亿市场份额;

⑦新型航天项目通过技术转移技术(TTP)建造卫星系统;

⑧气象卫星制造市场达到77 亿美元;

⑨制造商市场主要仍为本地市场。


2. 卫星发射服务市场

①未来发射计划非常密集;

②未来10 年,对地观测发射市场将增长至88 亿美元;

③政府不提供资金时选择低成本搭载发射方案;

④许多卫星仍然没有发射窗口;

⑤出现新的商业发射服务方案。


3. 私营企业解决方案

数字地球公司已与沙特阿卜杜勒- 阿齐兹国王科技城(KACST)签署协议,共同开发一个由6 颗以上1m 分辨率的成像卫星组成的星座,该星座计划于2018 年底或2019 年初发射。根据协议,KACST 将拥有沙特周边区域及沙特国内50% 的市场,而数字地球公司将负责沙特另外50% 以及全球剩余区域的市场。

UrtheCast 公司于2015 年6 月与依莱克诺德莫斯公司建立战略合作,花费7.42 亿欧元(合8.45 亿美元)购买了德莫斯-1(Deimos-1)和Deimos-2 两颗卫星。UrtheCast 公司大部分收益来自Deimos-2 卫星。

2015 年7 月,行星公司收购黑桥公司及其“快眼”卫星星座。黑桥公司的“快眼”卫星星座和地理空间部门由行星公司收购,而其网络部门将拆分给其他公司。

出现了一些计划发射首个商业高光谱遥感器的公司,如北方星(NorthStar)公司、行星资源公司、HySpecIQ 公司等。

2016 年7 月,美国欧姆尼地球公司和UrtheCast公司签署战略协议,共同开发UrtheDaily 卫星星座,并共享智力成果和客户营销活动。


4. 数据与服务分发

商业数据提供商有多种数据分发方式,如增值服务代理、直接接收并通过门户网站分发等。当前约十家机构(包括政府和私营企业)之间共签署了约700 份关于数据商业化、数据本地分发以及增值服务转售等的活动协议。随着当前商业对地观测公司之间频繁出现合并事件,各家公司的分发渠道已流线型化。

对于政府所有的卫星系统商业化,一般委托当地服务公司依据商业原则进行分发数据。商业化形式包括:公私合营(PPP)模式、政府成立专用数据分发公司、以合同形式委托现有服务提供商。


5. 政府对地观测计划

2015 年民用对地观测投资达到100 亿美元,包含气象卫星,这比2014 年上涨了11%。投资最多的4 个国家分别为美国、中国、俄罗斯和日本,这4 个国家与欧洲的投资额占总额的83%。

中国等国家的一些发展中航天计划推动市场的发展。越来越多的国家开始投资发展对地观测项目和技术,如哈萨克斯坦、菲律宾、摩洛哥、秘鲁等。2006 - 2015 年,发展中航天项目的总投资额约23 亿美元,占年度总投资额的5%。各国发展对地观测计划通常用于测试和验证对地观测技术、培育公众和产业界对商业数据的兴趣以及实现本国自主研发能力。新计划中民用部分的成本主要在100 万~ 1000 万美元之间,而主导计划的成本通常在几千万美元量级。尽管投资愈加缓和,但据预测,从2016 年至2025 年,新计划中民用部分的投资总额约65 亿美元(每年平均约6.5 亿美元)。尤其是乌克兰、沙特阿拉伯、越南和阿根廷,其民用系统预算将大幅上涨。



(作者:龚燃 张召才)
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