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对冲基金进行数据分析的最新武器──小卫星

时间:2016年08月19日 信息来源:华尔街日报 点击: 【字体:

对冲基金对数据如饥似渴,能满足它们数据需求的最新技术创新是大约60个跟鞋盒差不多大小的卫星。

一家名为Planet Labs Inc.的公司发射了其称为“立方体卫星”的星群,这些卫星能够以比传统卫星高得多的频率提供诸如零售商停车场、储油罐或农田等经济敏感地点的卫星图。

这家公司由三名前美国国家航空及太空总署(NASA)科学家成立,目前已经签署向Orbital Insight Inc.提供数据的协议,后者从卫星图上为对冲基金挖掘交易线索。

到目前为止,Orbital还在用每月一次或两次的卫星图进行分析。该公司与Planet Labs签署的协议使它最初能够每周获得卫星图。到明年,如果Planet Labs成功实施了再发射约40个立方体卫星的计划,Orbital将能够获得地球上每一块陆地每天的卫星图。

Orbital的创始人、前谷歌(Google)高管克劳福德(Jimi Crawford)称,几乎所有经济活动都会改变。他称,一旦开始研究每天的卫星图,将为监控和追踪这种改变打开巨大的新视野。Orbital的客户包括数个大型对冲基金及其他投资公司,但该公司不愿透露客户名称。

自2014年以来,Orbital一直基于自动卫星图分析向客户提供信号──对某些股票价格将如何变动的预测。这种分析包括对沃尔玛连锁公司(Wal-Mart Stores Inc., WMT)和Target Corp. (TGT)等大型实体零售商收入的预测,这些预测基于这些公司美国停车场的汽车数量变化。这种分析还包括依据美国储油罐漂浮盖的高度对原油库存进行预测。在上述两个例子中,Orbital的预测是对具有重要统计意义的样本图片进行分析后得出的。

对冲基金和其他经验丰富的投资者日益增加“另类数据”(alternative data)消费。只要可能影响投资决策但又不属于市场统计数据和公司财报这类传统信息的数据都称为“另类数据”。

不过,如果没有内行的数据科学家,这类数据就难以使用,而且有时候并不可靠。对冲基金只是在最近才能获得卫星图像分析之类的数据,所以没有多少历史数据用来核实其价值。部分批评者认为,如此复杂的公司和经济分析方法的好处被夸大。

这样做的成本不低。Planet Labs已获得1.83亿美元风险投资,在旧金山、柏林、莱斯布里奇和艾伯塔雇佣了300多名员工。Planet Labs有20多个收集立方体卫星数据的地面接收站。

Planet Labs的投资者包括投资机构Data Collective、Draper Fisher Jurvetson和俄罗斯风险投资家米尔纳(Yuri Milner)等。

Planet Labs自行制造卫星,然后藉助火箭将卫星发射到国际空间站(International Space Station)和类似项目,包括通过马斯克(Elon Musk)旗下公司Space Exploration Technologies Corp.进行发射。

Orbital和Planet Labs的公司领导人表达了雄心壮志,希望揭示官方数据被认为不甚可靠的经济体(如中国)的状况。

一项正在进行的工作是衡量中国内地钢产量,办法是跟踪从铁矿石开采场地到炼钢厂再到钢铁运输港口的整个供应链。根据新建筑物高度变化和施工车辆数量变化反映的建设速度,Orbital已编制出一项中国经济指数。


(作者:Bradley Hope)
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